Pensato per Broker e Intermediari assicurativi, Agenti assicurativi e filiali di assicurazioni.
Calcola in automatico le scadenze future delle polizze Clienti per tutte le compagnie assicurative. Per gli intermediari assicurativi che lavorano con diverse compagnie e devono gestire Preventivi, Pratiche e Contratti diversi.

Gestione delle scadenze con invio automatico degli avvisi di scadenza via email al Cliente.

A ogni Cliente sono associati tutti i suoi Documenti: polizze, preventivi, sinistri e relative scadenze.
Gestione del flusso degli incassi e dei pagamenti con calcolo delle proviggioni

Agenda appuntamenti personalizzata per date con blocchi colorati che identificano i collaboratori e la linea del tempo con gli Appuntamenti presi.

Dashboard riepilogativa con grafici, statistiche, tabelle riepilogative, scadenziario incassi e uscite. Il software calcola quando incassa dal Cliente e entro quando versare alla compagnia assicurativa.

VANTAGGI
Installazioni illimitate e Utenti illimitati in Cloud. Ogni collaboratore possiede le proprie credenziali di accesso al Template in Cloud. La gestione della propria Agenzia/ rete assicurativa su 5 sistemi operativi, inclusa l'App per Tablet per la raccolta dati nelle visite presso il cliente.
Possibilità di archiviare le polizze per anno.

Le voci principali:
Anagrafiche clienti
Preventivi
Polizze
sinistri
accessi per i collaboratori
scadenziario polizze
agenda appuntamenti
Prodotti assicurativi
Flussi Entrate/ Uscite
Archivi Polizze

Form Web per la raccolta preventivi, richieste e supporto integrato nel gestionale e da poter mettere nel sito della propria agenzia. I clienti dopo essersi registrati online con le proprie credenziali, possono inserire richieste, preventivi, segnalare sinistri. Il broker riceve una mail che gli segnala la nuova richiesta, che sarà già presente nel Software nella sezione Form Web. Puoi personalizzare il Form Web con il tuo Logo e informazioni della tua Agenzia per essere subito riconoscibile.
 

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Chiama per maggiori Info 337 1110157